东北证券-中鼎股份-000887-新能源热管理及空气悬挂国产化进程加速-200917 发布时间:2020-11-29 20:10  作者:真人百家乐  来源:ag真人线上平台  点击:

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  :又获得东风汽车定点,国产化进展顺利,看好公司在空气悬挂领域的发展。盈利预测及评级:预计公司2020-2022年归母净利润分别为4.60亿、6.72亿、8.55亿,EPS分别为0.38元、0.55元、0.70元,市盈率分别为28.60倍、19.59倍、15.39倍,公司热管理及空气悬挂国产化。”

  事件:公司公告,子公司安徽特斯通成为理想汽车X01项目汽车热管理系统总成及中冷管总成东北证券产品的批量供应商,生命周期总金额约6.64亿元。

  此外,子公司AMK以及安徽安美科成为东风汽车H97项目空气悬挂系统核心中鼎股份部件小总成的供应商,生命周期总金额约为1.27亿元。

  此前公司在燃油车上的热管理橡胶管单车价值大约300元左右,而新能源热管理管路总成件单车价值近1000元,公司2017年收购的德国TFH是发动机及新能源电池热管理管路全球前三的企业,客户包括所有主要的知名汽车制造商,TFH的技术主要由公司子公司安徽特斯通国内落地,且产品陆续进入了吉利新能源、新能源热管理及空气悬挂国产化进程加速宁德时代、理想汽车等客户的供应链,依托TFH的品牌和技术优势,公司在国内新能源热管理市场占据领先的优势,将充分受益于汽车新能源化的浪潮。

  中鼎股份公司收购的德国AMK的空气悬挂技术位居全球前三,主要配套捷豹路虎、沃尔沃、奔驰等高端客户,平均单车价值达到1万元,市场空间大。

  子公司安美科负责空气悬挂系统国产化,国产化后成本有望明显下降,公司已经投入4个亿建设中国空气悬挂产业基地,规划产能25万套,预计今年年底到明年年初000887建成。

  此前公司已获得蔚来汽车的新能源热管理及空气悬挂国产化进程加速定点,本次又获得东风汽车定点,国产化进展顺利,看好公司在空气悬挂领域的发展。

  盈利预测及评级:预计公司2020-2022年归母净利润分别为4.60亿、6.72亿、8.55亿,EPS分别为0.38元、0.55元、0.70元,市盈率分别为28.60倍、19.59倍、15.39倍,公司热管理及空气悬挂国产化进程已经加速,首次覆盖,给予东北证券“买入”评级。

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